中标金额达315亿元 医用内窥镜占七成份额

□广州众成大数据科技有限公司 杨雳?孟令成?许佳锐


        依据2017年发布的《医疗器械分类目录》,有源手术器械子目录中以手术治疗为目的、与有源相关的医疗器械,包括超声、激光、高频/射频、微波、冷冻、冲击波、手术导航及控制系统、手术照明设备、内窥镜手术用有源设备等。本文所涉外科手术设备主要包括医用内窥镜、手术机器人、高频/射频手术设备、手术显微镜、激光手术设备、超声手术设备。

        2019—2023年,我国外科手术设备公开中标金额呈波动增长趋势,2023年达315.02亿元,较2019年增加约121亿元,年复合增速达到12.87%。

        从细分领域来看,2023年我国外科手术设备公开中标金额占比最大的为医用内窥镜,占比高达72.08%;其次是手术机器人,占比在15%左右(详见图1)。

        医用内窥镜

        从中标量来看,2023年医用内窥镜国产化率达到58.89%,同比提升16.84%。从中标金额来看,2023年医用内窥镜国产化率达到33.93%,同比提升29.01%。

        2023年,在国内医用内窥镜中标金额占比居前5位的品牌中,奥林巴斯的内窥镜中标金额占比在30%以上。此外,开立的增速最为显著,达到13%以上(详见图2)。

        从地域来看,2023年共有6个省份的医用内窥镜中标金额占比超过5%。其中,广东、山东、江苏的医用内窥镜中标金额占比分别为10.71%、6.89%、6.18%。

        高频/射频手术设备

        从中标量来看,2023年高频/射频手术设备国产化率达到61.78%,同比提升7.50%。从中标金额来看,2023年高频/射频手术设备国产化率达到46.77%,同比提升17.98%。

        2023年,在国内高频/射频手术设备中标金额占比居前5位的品牌中,爱尔博的高频/射频手术设备中标金额占比最高,为26.38%。此外,北琪医疗的增速最为显著,达到了30%以上。

        从地域来看,2023年共有5个省份的高频/射频手术设备中标金额占比超过5%,分别是广东、四川、江苏、山东、湖北,占比分别为13.46%、7.67%、7.17%、5.43%、5.42%。

        激光手术设备

        从中标量来看,2023年激光手术设备国产化率达到84.07%,同比提升7.96%。从中标金额来看,2023年激光手术设备国产化率达到63.93%,同比提升11.31%。

        2023年,在国内激光手术设备中标金额占比居前5位的品牌中,瑞柯恩和科医人的激光手术设备中标金额占比均在20%左右。此外,科英激光的增速最为显著,达到了33.29%以上。

        从地域来看,2023年共有7个省份的激光手术设备中标金额占比超过5%。其中,广东、江苏、浙江的激光手术设备中标金额占比分别为10.76%、8.12%、6.84%。

        手术机器人

        从中标量来看,2023年手术机器人国产化率为34.38%,同比下降30.84%。从中标金额来看,2023年手术机器人国产化率为13.26%,同比下降48.10%。

        2023年,在国内手术机器人中标金额占比居前5位的品牌中,直观医疗的手术机器人中标金额占比及增速均为最高,占比达到73.82%,同比增速为23.03%。

        从地域来看,2023年共有4个省份的手术机器人中标金额占比超过5%,分别为四川、广东、北京、湖北,占比分别为36.40%、9.96%、5.97%、5.80%。

        手术显微镜

        从中标量来看,2023年手术显微镜国产化率达到45.16%,同比提升3.48%。从中标金额来看,2023年手术显微镜国产化率达到9.98%,同比下降2.26%。

        2023年,在国内手术显微镜中标金额占比居前5位的品牌中,蔡司的手术显微镜中标金额占比在70%以上。此外,西默医疗的增速最为显著,达到了153%以上。

        从地域来看,2023年共有6个省份的手术显微镜中标金额占比超过5%。其中,广东的手术显微镜中标金额占比超过10%,达到10.87%。

        超声手术设备

        从中标量来看,2023年超声手术设备国产化率达到58.62%,同比提升2.07%。从中标金额来看,2023年超声手术设备国产化率为52.65%,同比下降3.71%。

        2023年,在国内超声手术设备中标金额占比居前5位的品牌中,水木天蓬、速迈医疗、强生医疗的超声手术设备中标金额占比均在15%以上。此外,强生医疗的增速最为显著,达到了26%以上。

        从地域来看,2023年共有7个省份的超声手术设备中标金额占比超过5%。其中,广东、四川、上海的超声手术设备中标金额占比分别为10.82%、9.14%、6.95%。

        注:本文数据来自全国各省(自治区、直辖市)政府采购平台、各大医院官网等;统计结果不代表市场中相关产品线所有中标数据、招标数据,可能存在院内招标未公开、众成数科数据库未收录等情况。

?(摘自中国医药报)


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