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国产CT设备市场厚积薄发

——保有量突破2万台 销量同比增长17%
 
 
    日前,记者从中国医学装备协会在上海举办的“中国CT设备市场发展趋势座谈会”上了解到,截至2016年年底,我国CT设备保有量已经突破2万台,比2015年保有量19592台增长了10%。随着保有量的增加,我国每百万人口CT设备拥有量从2012年的10.6台,已增长到2016年的15.7台。2016年,我国CT设备销售收入达到99亿元;在国产品牌的带动下,销量达到2575台,同比增长了17%。
    “新医改和分级诊疗等政策的支持,人们对健康服务要求的不断提高,带动医疗机构对检查设备的需求。据经济合作与发展组织(OECD)统计,日本每百万人口拥有CT设备92.6台,美国为32.2台,我国与发达国家相比尚有差距。这意味着我国CT设备市场还有很大的发展空间。2012~2016年,国产CT设备销量占比从14.7%增长到38.4%,预计2019年有望超过50%。”中国医学装备协会副理事长王东升说。
 
    CT市场稳步增长 国产品牌增速快
    记者了解到,2016年4月起,中国医学装备协会对国内外CT设备厂家,对全国8093家医疗机构截至2016年初配置的共12074台CT设备的品牌、类型和型号进行摸底,并对国家统计局、国家卫生计生委、工信部的专业数据进行集纳分析,在此基础上于日前推出《2016年中国CT设备市场研究报告》(以下简称《报告》)。
    《报告》显示,2012~2016年,我国CT设备保有量保持两位数的增长率,年复合增长率(CAGR)达10.2%;市场销量从2074台增长到2575台,年复合增长率达5%。其中,国产CT设备销量从14.7%快速增长到38.4%(见图1)。
    值得关注的是,2016年,在我国CT设备市场中,外资企业的销量占比和销售收入占比分别达到62%和73%;国产CT设备的销量占比和销售收入占比则分别为38%和27%(见图2)。
    从销量品牌分布来看,GE、西门子的销量排在前两位,占比分别为27%和20%,同比均有所下降;东软、联影和飞利浦分别排在第三、四、五名。从销售收入的品牌分布来看,GE销售收入最高,市场占比达到31%;西门子、飞利浦销售收入排在第二、三名,占比分别为23%和14%;国产品牌以东软、上海联影为主,占比分别为12%和10%(见图3)。
    王东升进一步分析,2012~2016年,我国CT设备销售收入总体保持稳定增长,但是其中2015年CT设备销售收入下降为85亿元(见图4),主要源于三方面原因:一是国产设备销量增加,导致CT设备平均销售价格下滑;二是民营医院CT设备购置量逐年增长,但是民营医院对CT设备的性价比要求较高;三是2015年是《“十二五”全国乙类大型医用设备配置规划》实施的最后一年,很多地方暂停了CT设备配置审批。
 
    进口CT占比降低 中高端CT有空间
    针对全国8093家医疗机构12074台在用CT设备的统计分析结果显示,二级医疗机构配置了5682台,占48%;三级及三级以上医疗机构配置了3862台,占33%。全国二级医疗机构平均配置1.2台,三级医疗机构平均配置2.1台。
    据了解,本次调研的成功样本中共有1117家三级甲等医疗机构,基本覆盖了全国大型综合医院。分析结果显示,这些三甲医院共配置2723台CT设备,平均每家医院配置2.4台。其中,116家三甲医院CT设备配置量超过5台,91家三甲医院配置量超过4台。
    “从品牌分布看,GE、西门子、飞利浦的CT设备分别占在用CT设备总量的34%、28%和14%。不过,近年来在国家政策的鼓励扶持下,东软、联影、安科等国产品牌开始发力,进口CT设备的市场占比将持续降低。”王东升进一步分析。
    《报告》显示,2016年,我国CT设备市场销售规模近100亿元。其中,16排CT设备和64排CT设备市场占比合计达到74%,销售规模达到73.9亿元(见图5);其次是超高端CT设备,销售规模达到24.2亿元。尽管在用CT设备中,16排以下CT设备仍然是“主力”,占总体在用CT设备的43%,但是,该类设备销量逐年萎缩。
    王东升进一步分析,由于国内企业已经基本攻克16排CT设备的生产技术,致使该类设备价格明显下降,市场占有率则逐年增长;64排和64排以上CT设备属于超高端科研型设备,市场增长率相对缓慢。另据统计,全国59%的在用CT设备购置于2010~2015年期间,28%的CT设备购置于2005~2010年期间,有1500台CT设备购置于2005年以前,占比为13%。这部分CT设备使用已经超过10年,是下一批更新换代的主要对象。
 
    国产CT价格占优 民族品牌走出去
    《报告》还显示,在用CT设备中,16排以下CT设备的平均价格为287万元,排在前三名的品牌依次是飞利浦,平均价格为339万元;西门子,平均价格为309万元;GE,平均价格为291万元。这3家企业的价格均在平均价格之上。
    16排CT设备的平均价格为437万元。排在前四名的品牌依次是飞利浦,平均价格为542万元;日立,平均价格为500万元;GE,均价498万元;西门子,均价486万元。
    64排设备平均价格1027万元。排在前四名的品牌依次是GE,均价1109元;飞利浦,均价1029万元;西门子,均价1023万元;东软,均价603万元。
    64排以上超高端CT设备的平均价格为1758万元。其中,飞利浦最贵,达到2039万元;西门子平均价格仅为1572万元。这也印证了在超高端同级别设备中,价格优势更加明显,所以受欢迎。
    “4月8日北京医改新政实施后,新的收费制度使医院对医疗设备的成本控制更加关注。由此,国内企业应该抓住机遇,在高端装备技术方面取得突破,使更多的医院用上高端国产CT设备。”北京医院器材处蔡葵处长分析说。
    2015年,经过创新医疗器械特别审批程序,科宁(天津)医疗设备有限公司的创新产品乳腺X射线数字化体层摄影设备获批上市。在该公司董事长宁若拉博士看来,未来CT设备的主要发展方向是发展筛查型乳腺CT设备,进一步降低辐射剂量,并利用人工智能技术提高诊断效率,并开展CT影像引导下的治疗。
    到目前为止,部分民族CT品牌在全球化道路上已经走出坚实的一步。东软医疗在全球已经装机1200台CT设备,其中包括90台128层CT设备。“进口医疗设备价格中往往包含品牌价值。东软连续20年参加各种医疗展会,也是希望在全球树立一个良好的品牌形象。”东软医疗产品销售总监罗劲业表示,国产CT设备立足于市场的两大根本要素是产品质量和售后服务,一定要让用户用得好、用得省心。尤其在国际市场上,厂商除了有专业技术团队、销售渠道,更重要的是服务。东软医疗已经在13个国家和地区建立了配件中心,共配置400名专业工程师。
 
(摘自中国医药报)
 
 
 
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