市场信息
医用敷料出口现“以价换量”局面
 
  今年上半年,我国医用敷料出口形势严峻,出口额为11.98亿美元,同比下降9.5%,出口单价同比下降12.87%,但是出口量同比增长3.87%,表明全球市场需求并没有降低,出现以价格换市场的局面,企业间竞争压力增大,行业正在经历一个大范围的“洗牌”和重组过程。按月份统计,1、2两个月份医用敷料出口额与出口价格均大幅降低;3月份出口转好,不仅出口额上升,且出口价格降幅缩窄,出口量则同比大幅增长24.47%;然而,4~6月持续出现出口额、出口价格双跌现象,出口竞争愈演愈烈。
 
  出口地区:欧洲居首位
  从出口目的地区来看,上半年,我国医用敷料的最大出口市场是欧洲,出口额为4.26亿美元,同比下降2.76%,出口价格同比下降21.54%,出口额占比为35.70%,出口量上升23.93%。其中,我国对欧盟的医用敷料出口额为4.09亿美元,同比下降2.63%,出口价格下降20.39%,出口量则同比上升22.31%。
  第二大出口市场是北美洲。与对欧洲的出口情况不同,我国对北美洲的医用敷料出口额、出口量虽然双降——出口额为3.99亿美元,同比下降13.87%,出口量同比下降15.32%,但是出口价格同比上升1.71%,出口额占比为33.39%。
  亚洲是第三大出口市场,相关出口额为2.29亿美元,同比略增0.07%,出口价格同比下降30.45%,出口量同比大幅上升43.87%,出口额占比为19.18%。其中,我国对东盟的出口额为4056.50万美元,同比下降3.83%,出口价格同比降低36.61%,出口量同比上升51.72%;对中东地区的出口额为6356.47万美元,同比略增0.1%,出口价格同比降低24.51%,出口量同比上升32.60%。
 
  出口国家:美国占三成份额
  从具体出口目的国家来看,美国仍然排在第一位,上半年相关出口额为3.81亿美元,同比降低13.88%,出口量同比下降13.79%,出口价格同比下降0.1%。英国列第二,相关出口额为9488.98万美元,同比上升6.83%,出口量同比增长2.30%,出口价格同比上升4.43%。第三名是德国,相关出口额为8568.57万美元,同比下降12.24%,出口量同比上升为29.17%,出口价格同比下降32.06%。
  在前10名出口目的国家中,出口额、出口量、出口价格与去年同期相比都下降的有美国、荷兰;出口额与出口价格均上升的有英国、澳大利亚;出口额降幅最大的是美国(降幅13.88%),其次是德国(降幅12.24%);出口量下降的有美国、荷兰、澳大利亚和比利时(降幅分别为13.79%、4.52%、1.3%和4.83%),在其他6个国家中,意大利出口量增幅最大(增幅41.89%),其次是德国(增幅29.17%),第三是韩国(增幅24.13%);出口价格上升的有英国、澳大利亚、比利时(增幅分别为4.43%、1.67%和0.72%),在其余7个国家中,出口价格降幅最大的是意大利(降幅33.36%),其次是德国(降幅32.06%),第三是日本(降幅20.05%)。
 
  出口产品:13类商品全部降价
  根据出口商品编码分析,上半年,在我国医用敷料总计13大类产品中,出口额排在前三位的分别是:药棉、纱布、绷带;化纤制一次性或医用无纺织物服装;其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品。其中,药棉、纱布、绷带出口额为3.83亿美元,同比降低11.52%,出口量同比下降0.26%,出口价格同比下降11.29%。化纤制一次性或医用无纺织物服装出口额为3.49亿美元,同比下降16.76%,出口量同比下降0.1%,出口价格同比下降16.67%。其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品出口额为1.61亿美元,同比上升7.79%,出口量同比上升8.37%,出口价格同比下降0.53%。
  与去年同期相比,上半年13类医用敷料产品的出口价格全部下降。出口额同比上升的仅有其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品,急救药箱、药包两种。出口量同比上升的有9类,分别是:其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品;其他软填料及类似物品,经过药物浸涂或制成零售包装提供医疗、外科、牙科或兽医用;急救药箱、药包;棉制手术用巾及其他毛巾;漂白全棉医用纱布(每平方米重≤100克,含棉量≥85%);其他材料制一次性或医用无纺织物服装;橡皮膏;无菌外科肠线,类似的无菌缝合材料(包括外科或牙科用无菌可吸收缝线)及外伤创口闭合用的无菌粘合胶布,无菌昆布及无菌昆布塞条,外科或牙科用无菌吸收性止血材料,外科或牙科用无菌抗粘连阻隔材料,不论是否可吸收;未漂白全棉医用纱布(每平方米重≤100克,含棉量≥85%)。
 
  出口企业:民营企业量升明显
  上半年,我国共有2920家医用敷料出口企业,比去年增加了185家,但是企业平均出口额从48.22万美元滑落至40.87万美元。
  在上述企业中,民营企业的出口额最高,合计6.31亿美元,出口额占比达到52.84%,出口量同比增加26.67%,但是出口价格大幅下降23.77%。其次是三资企业,出口额为4.88亿美元,同比下降11.74%,出口量大幅下降17.66%,出口价格同比上升7.18%。国有企业出口额为7444.16万美元,同比下降32.55%,出口量同比降低22.90%,出口价格同比下跌12.52%。
  前50名企业出口额合计7.97亿美元,出口额占比为52.47%;前10名企业出口额合计4.91亿美元,出口额占比为26.11%。在医用敷料出口下降的同时,出口来源市场的集中度进一步提高,意味着产业整合与升级正在进行。
 
  市场分析
  出口不利因素增多 差异化竞争是正解
  低端产品出口压力增大国内同行竞争更为激烈小企业在整合中处于劣势做好差异化竞争准备
  中国医药保健品进出口商会分析,欧洲、美国等主要出口市场的消费观念正在发生改变,未来其医疗保健开支与消费会适度紧缩。部分国家贸易保护主义抬头,欧洲、美国等国家和地区通过非关税壁垒,如提高质量门槛、反倾销、反补贴等手段来限制我国医用敷料出口,这将导致我国医用敷料生产成本进一步上升,出口报价风险提高。一些国外企业还可能将订单转移到印度、巴基斯坦、墨西哥等成本更低的国家。这些因素将给我国医用敷料出口带来严峻挑战。
 
  低端产品出口压力增大
  棉、纱布、绷带,化纤制一次性或医用无纺织物服装,其他软填料及类似物品等商品的技术含量较低,在全行业以出口价格换出口量的趋势下,这些产品的盈利空间狭小,承受着巨大的出口竞争压力,其出口额、出口量、出口价格均可能进一步下降。
 
  国内同行竞争更为激烈
  我国医用敷料市场规模保持了较快的增长速度。得益于医改的推进,未来5年医用敷料市场规模将继续增长。国内市场的培育和开发将成为企业的重要发展方向。但是,我国医用敷料企业数量多、规模小、经营分散,大多数企业还处于低水平扩张和“以量取胜”的层面,产品附加值低、同质化严重、价格竞争激烈,对整个市场已造成不利影响。面对同质化竞争导致的恶性价格竞争,许多企业已经举步维艰。预计未来3~5年,医用敷料市场竞争将更为激烈,且竞争主要来自国内同行。
 
  小企业在整合中处于劣势
  从2015年下半年起,我国医用敷料出口出现下滑态势。越是出口额大的医用敷料企业,其出口额的降幅也越大。这在一定程度上说明,在医用敷料出口业的新一轮价格调整中,一些大型企业想通过大幅调整销售策略来推动行业整合,实现出口市场的再分配。对于小型企业而言,其受限于生产规模、原材料采购等原因,在新一轮行业整合中将处于明显的劣势地位。
 
  做好差异化竞争准备
  中国医保商会建议,国内医用敷料企业须建立差异化竞争措施。未来医用敷料行业的增长点将聚焦在一些细分市场上,具有差异化优势的新产品、新解决方案将使企业获得先机。符合疾病谱发展、可提高临床治疗效率和舒适度的专科产品,独家专利产品,应用新技术的创新产品,将得到广泛应用。未来医用敷料企业的核心优势是系统性优势,涉及业务方向、质量管理、经营思路、差异化的创新能力和资源整合能力等核心要素。
 
(摘自中国医药报)
 
 
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